菲利普(格里高里·派克,格雷戈里·派克)是一名记者。他带着他的儿子汤米(迪恩·斯托克维尔,迪安·斯托克威尔)和他的母亲(安妮·里维尔,安妮·里维尔)去了纽约大都会,在那里他决心做一些大事情。 菲利普的老板给了他一项任务,写一系列关于美国反犹太主义的文章。为了更好地完成任务,菲利普决定伪装成犹太人,体验一下做犹太人的滋味和境遇。 让菲利普没想到的是,他的这一举动让他和女友凯西(多萝西·麦克吉尔·多萝西·麦克吉尔饰)产生了裂痕,他的儿子也因为父亲的虚假身份而受到同龄人的排挤和欺负。 历经种种挫折和困难,菲利普出色地完成了任务,但他的内心并不轻松。